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【医学影像】中国DR行业市场现状及发展趋势

在经济下行压力较大的宏观背景下,2016年,国内DR行业仍然保持良好的增幅态势。DR行业总体市场规模继续扩大,全年市场消化整机总量达到15000台,占据全球市场份额的15%-20%,可以预见的是,国内DR行业整机市场规模在未来将会进一步扩大。国内DR行业呈现一派欣欣向荣的面貌,纵深分析,可以发现,支撑DR行业蓬勃发展的民族DR企业在发展过程中走向了两极,其中绝大部分专注于中国市场做服务,只有部分企业拥有自己的核心技术并一直以技术创新作为企业发展的源动力。

 

  一、DR行业概况

 

  1、 中国DR企业概况

 

  根据“国家食品药品监督管理总局官网”等权威数据库查询结果,截止2016年底,全国共有130—150家DR厂商,主要集中分布在珠三角、长三角、京津等经济发达区域。

 

  中国DR企业总体呈现数量多、规模小、创新能力弱的情况。医疗器械行业作为一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高新技术产业,我国DR企业虽然数量比较多,但大多数只能在中低端市场寻求生存,而对于中高端市场,目前国内企业无法满足其需求。因此即使中低端市场整机销量占据了全部市场总量的65%,由于竞争企业众多,竞争激烈,价格战拉锯,销售额过亿元的企业屈指可数。


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  2、2012—2016中国市场DR销量统计

 

  国内DR行业市场空间逐年扩大,未来前景更加光明,将吸引越来越多的资本加入。

 

  3、2016年国内各大厂家DR销售台数统计

 

  行业三雄依然占据前三!

 

  二、多重利好因素助推DR行业持续发展

 

  1、基层医疗继续释放巨大需求

 

  基于历史的、社会的原因,中国基层医疗的地位举足轻重。同时,中国基层医疗机构数量庞大。随着我国经济的迅速发展和产业技术进步,基层医疗机构大多购置于10年前,乃至更久的X光机设备迎来了更新换代的契机。尤其在近两年,基层医疗市场需求的口子越来越大,可以预见,老产品更新换代带来的数字化X光机的需求大量释放,将保证未来很长一段时间内中国医疗器械市场的快速增长。再者,受益于国家持续加大对基层医疗机构硬件建设的力度,基层医疗机构需求将持续释放。

 

医疗机构类

机构数量

机构比例

三级医院

2,002

0.20%

二级医院

6,971

0.71%

一级医院

7,308

0.75%

未定级医院

10,198

1.04%

社区卫生服务中心(站)

34,463

3.52%

乡镇卫生院

36,849

3.76%

诊所(医务室)

191,731

19.57%

村卫生室

645,898

65.92%

妇幼保健机构

3,087

0.32%

专科疾病防治所(站)

1,243

0.13%

其它机构

40,139

4.10%

合计

979,889

100.00%

(数据截止2015年5月)

 

  2、 新技术推广引领行业转型升级

 

  蓬勃发展的DR市场背后也暗藏隐忧。国产品牌参差不齐,低端市场无底线的价格拼杀,使得产品创新停滞、质量欠缺。恶性循环,绝大多数本土企业只能集中在低端市场血拼。直至近两年,我国本土医疗器械企业在高端市场的市场占有率仍很低,高端医疗器械市场被几家跨国企业盘踞。


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  为改变当前市场内部不断恶化的境况,部分民族医疗器械企业全力发展高新技术,使数字化X光机在智能化、多功能化、诊断有效性等方面得到大大提高,也使得整个行业焕发了新的光彩。应用最新一代数字化X光机技术的动态DR在此背景下应运而生。

 

  动态DR技术的研发、应用结束了产品创新停滞不前的局面,也吸引了更多的国内厂家投身于动态DR领域,行业创新能力得到大幅提升。国产动态DR技术的创新、成熟,也使得本土企业有足够的底气切入高端市场,谋求一方位置。目前,整个DR行业的价值链迅速向动态DR升级,行业转型升级一触即发。

 

  3、政策支持民族医械企业发展

 

  “十三五”规划纲要将国产医疗器械的创新研发、质量升级提升到了前所未有的高度—国家战略的位置。目前医疗器械行业正迎来罕见的政策密集“推进期”,2016年以来,助推国产医疗器械的新政层出不穷。国家卫计委提出“将重点推动三甲医院应用国产医疗设备”,各医改试点省份的医改方案中也都提出鼓励优先采用国产设备。


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  另外,在政策的微观层面,国家对用药收费加以限制,国家通过对医保药品实行政府定价,废止医院自行采购而实行集中招标采购制度,逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。对医院而言,如果没有药品收入的支撑,单纯依靠财政补贴很难生存下去,在这种情况下,通过改造医院软硬件条件,提高医疗服务收入是医院减少对药品收入依赖程度的重要途径,医院的医疗服务性收入将逐步成为主角,由此将产生对质量好、多功能的中高档医疗设备的热切需求。

 

  三、市场发展趋势

 

  1、 国内整机市场空间在未来将进一步扩大

 

  据统计,2016年国内DR市场空间接近15000台,占据全球市场市场份额的15%-20%左右。和世界第一大医疗器械市场美国相比,2016年中国人均DR销量约为美国市场的十分之一。我国医疗器械市场活跃,在国家政策导向以及国内医疗卫生机构装备的更新换代需求下,可以预计未来5年,中国市场的DR销售量将进一步扩大,达到25000-30000台的水平。

 

  2、 行业洗牌,无实力者直接出局

 

  DR行业风起云涌,面对巨大的利润诱惑,区域性品牌层出不穷。不少无实力、无底蕴的厂家为了攫取利益,采用低价、组装、无限期保修等手段,搅乱市场秩序。与此相反,行业内也有几家企业专注于研发、创新,用产品竞争力获取更大的市场份额。随着用户对产品功能的不断重视、企业实力的强弱对比,未来无实力的血拼者将会直接出局。而在未来市场竞争中能成功脱颖而出的企业必将具备以下特征:战略定位于产品性能制胜而不是低成本取胜者;持续在新技术、新产品、新渠道投入者。

 

  3、 民族品牌进军中高端市场步伐加快

 

  时代造英雄,在DR行业有几家民族企业走上了与贴牌生产截然不同的发展道路——专注于全球市场,依靠产品竞争力获取全球市场份额。这类企业刚开始由于资金投入等原因,生存艰难,但是随着企业所掌握的技术不断累积、不断沉淀,其在行业的竞争优势日益显现。近两年来,这类企业不断加大在国内中高端市场乃至海外市场的战略布局力度,效果已现,预计未来,民族品牌将加速抢夺中高端市场份额。

 

  中国DR市场潜力巨大,民族品牌如何后来居上?我们翘首以待。

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【收集整理:柳辰飞】

【后期编辑:阮婷】

【核对校稿:何浩天】